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中國兩輪共享出行產業經歷了怎樣的發展路徑?

2020-12-25 09:43
億歐網
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兩輪共享出行戰事從未熄火。

12月14日,摩拜宣布徹底退出歷史舞臺,小程序正式停止服務和運營,App從蘋果App Store下線,接力棒完全交給美團,全國范圍內,兩輪共享出行運營品牌只剩下哈啰、美團、滴滴三家巨頭分食蛋糕。

有業內人士曾認為,兩輪共享出行是一場資本無限游戲。

資金是前期規模擴張的“開山炮”,而進入精細化運營階段拼的是運營效率和科學管理,足見上述論斷不完全對。如今狂熱資本早已退潮,經歷過無序競爭和博弈的兩輪共享出行行業,正在邁向政企共建共享、共管共治、共同推動城市美好出行的3.0時代。

燒錢的尾聲,共治的前奏

步入2021年之際,共享單車行業迎來生命周期的第七年。

以2015年為起點,整個兩輪共享出行產業經歷了資本催化的膨脹期、大批企業破產倒閉的幻滅期、可持續發展的復蘇期,大量商業模式被證偽、未構成核心競爭力的玩家被洗牌出局。

市場出清后,行業逐漸進入盈利模式逐漸清晰的成熟期。進入2020年,科技賦能價值日趨顯現,政企密切協同合作,行業真正進入了政企共建共享的時代。

兩輪共享出行產業生命周期圖

疫情爆發以來,兩輪共享出行方式在疫情常態化防控的大環境下更顯韌性,成為疫情時期乃至后疫情時代,公共交通閉環不可或缺的補充。億歐智庫認為,重大公共衛生事件對公眾出行習慣的改變將長期延續且不可逆轉,因而,億歐智庫預測中國兩輪共享出行用戶規模未來三年將持續上升、產業向好發展。

2016-2020年中國兩輪共享出行用戶規模增長情況

據億歐智庫測算,2020年中國兩輪共享出行用戶規模將達到2.87億人,同比上升10.8%。億歐智庫認為,在健康穩定的競爭格局里,依然留存下來的用戶是真正的用戶,未來行業市場規模仍將穩步提升。2019年后,行業增長的都是更加理性真實的用戶數據。

三家鼎立,爭奪存量

看似平靜的下半場,實則進入暗流涌動、深度競爭加劇的存量市場爭奪時期,三方割據的局勢已然明晰。

伴隨兩輪共享出行企業從粗放的規模競爭,轉向聚焦運營效率和服務質量比拼的新時代,哈啰出行、美團單車和青桔單車已經形成鼎立之勢。

據哈啰出行官方數據,其APP累計注冊用戶逾4億,截至2020年10月底,哈啰出行旗下哈啰單車進駐全國超460城,用戶累計騎行240億公里,累計減少碳排放量近280萬噸;哈啰助力車進駐全國超400城,用戶累計騎行近80億公里。

當下,規模擴張的空間十分有限,爭奪現有城市的存量市場便成為巨頭們發力方向。活躍用戶規模同樣進入存量時代,服務效率將成為用戶留存的決定性因素,要贏下這一局,第一靠生態體系,第二靠精細運營效率。

2020年6-11月兩輪共享出行APP&小程序活躍用戶規模

目前,各企業兼具APP、小程序等多元流量渠道入口。據億歐智庫測算,哈啰出行活躍用戶規模穩居首位,2020年11月哈啰、美團、青桔APP與小程序合計活躍用戶數分別為7232萬、2836萬及4353萬。

市場經過近幾年的發展和沉淀,度過了模式驗證階段,各家企業盈利模式及經營狀況逐漸趨于穩定成熟,同時,出行市場用戶教育基本完成,用戶使用習慣初步形成。億歐智庫認為,哈啰、美團、青桔“三家鼎立”的局面將是未來較長時間內的市場狀態。

終場遠未到來,轉型近在咫尺

巴菲特護城河理論認為打造護城河有四種方式:網絡效應、成本優勢、無形資產及轉換成本。

兩輪共享出行的本質是租賃,共享則是放大資產供給。對租賃生意來說,評價的核心指標是資產收益管理效率,而資產收益管理效率可以拆分為匹配效率和運維成本,匹配效率的核心影響要素是技術水平,而精細化管理是降低運維成本的關鍵影響要素。

基于此,兩輪共享出行企業持續擴大網絡效應、不斷增加成本優勢從而提升無形資產價值,打造屬于自身的護城河。

2016-2020年中國兩輪共享出行市場規模

哈啰是現有三巨頭中唯一一家從共享單車起家、經歷慘烈資本大戰并屹立不倒的企業,更深知做好出行這件事的本質。

未來,企業是否有自我造血實力、能否實現盈利成為存亡的關鍵,只有通過不斷拓寬盈利渠道,梳理盈利邏輯和商業模式,多元化驅動提升獲利能力,方能穩固行業地位。

伴隨科技轉型升級、精細化運營、用戶質量提升等賦能效應逐漸體現,目前,部分企業有望實現盈利,行業距離良性可持續發展近在咫尺。

而企業與政府“共建”、“共享”、“共管”、“共治”的全生態友好模式也逐漸成為行業共識。

借助政企合作、多方共治等管理方式,兩輪共享出行市場正在重塑。城市慢行交通系統的建設為統一監管和治理創造條件,企業依據政府的要求控制投放數量及投放區域,配合政府監管平臺實現兩輪共享出行行業的運維監管目標。

新一輪的角逐已吹響號角。商業故事不曾有過終局,唯有順勢者恒強。


中國兩輪共享出行產業經歷了怎樣的發展路徑?如今又形成怎樣的局面?科技如何賦能中國兩輪共享出行產業轉型升級?產業鏈上下游將各自扮演怎樣的角色?

億歐智庫持續關注中國兩輪共享出行產業,并計劃于2020年12月25日(本周五)正式發布《中國兩輪共享出行產業科技轉型升級研究報告》,從多維度為您解析中國兩輪共享出行產業,敬請期待。

作者:錢漪    

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