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中韓能源化工巨頭戰略意圖不謀而合

2021-01-12 16:13
香橙會
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本周行業兩大事件,一個是韓國SK集團斥資15億美元收購普拉格9.9%的股份;另一個是中石化中國石化攜手協鑫集團等4家新能源企業發力光伏制氫。

1、Plug Power獲韓國SK集團15億美元投資,兩日暴漲53.65%1月7日,SK集團旗下SK控股公司和SK E&S表示,公司投資15億美元收購美國氫能巨頭普拉格能源(Plug Power)9.9%的股份,成為其最大股東。受此消息影響,Plug Power股價兩日暴漲53.65%,市值238億美元。

雙方計劃于2022年在韓國設立合資公司,共同加速拓展韓國及其他亞洲地區氫能市場,提供包括燃料電池系統,加氫站,電解槽等產品。

拜登參選明確表示將支持清潔能源革命,在他的競選聲明中,拜登甚至提出了相當詳細的綠色能源計劃。拜登當選,民主黨一統兩院,市場對于拜登政府大力推廣清潔能源充滿期待,美國清潔能源股受市場追捧,其中最引人注目普拉格能源和特斯拉,但是普拉格能源的表現比起特斯拉有過之無不及:普拉格一年漲幅超1200%,跑贏了特斯拉的729%。

普拉格能源在氫燃料電池應用方面已經鉆研超過20年,它最為業內所知的產品是為電動叉車和其他貨運設備提供的燃料電池,氫燃料電池叉車推廣已經超過3萬多臺,商業模式成熟可復制。最大的客戶包括亞馬遜和沃爾瑪等美國大型企業。

SK集團入股普拉格能源,表明氫能作為一種清潔能源已經獲得了國際巨頭的認可。可媲美的事件是2020年9月8日通用汽車20億美元入股尼古拉事件,當然后者由于尼古拉爆出丑聞事件而擱置。

2、中國石化攜手協鑫集團、天合光能等4家新能源企業發力光伏制氫1月7日,中石化邀請協鑫集團、天合光能、隆基集團、中環電子等4家新能源企業,共同召開新能源產業發展視頻對話會,未來將圍繞新能源產業鏈開展合作,實現共贏發展。具體包括:合作建設大型集中式光伏發電、制氫、運氫、加氫設施,加大電池材料方面的技術攻關力度,合作推進光伏、氫能等新能源項目的落地,推動風光氫一體化分布式能源示范工程建設。此事件跟韓國SK集團入股普拉格發生在同一天。

它表明中石化這家老牌國企,在碳排放碳達峰機遇下,正在構建一張可再生能源與氫能的“風光氫一體化”新興能源網絡圖。跟SK戰略意圖不謀而合。眾所周知,在汽車電動化大潮下,隨著電動車滲透率的提升,傳統油氣存量市場將迎來拐點。中石化換道超車,正在抓燃料電池這個機會。 

純電動是一條完全脫離傳統油氣能源軌道的電氣化發展路徑,而燃料電池在很大程度上還對原有的體系保持了一些友善,可以通過傳統能源制氫、也可以利用傳統能源的消納網點加氫。”換言之,純電動這個“小伙子”正企圖甩掉燃油車這個“中年大叔”,而正在蹣跚學步的“燃料電池”對燃油車這個“中年大叔”來說還是“孺子可教”,而且需要他的資源、資金和經驗的幫助,如果能夠充分利用好優勢,油氣大叔還可以借氫能在整個清潔能源體系的構建中占據主導地位。

而對石油公司來說,僅僅提供加氫站是不夠的,還需要在氫氣的從制取到應用上整合產業鏈,與產業鏈上的企業共建可再生能源與氫能的生態環境。在韓國,政府與企業簽訂的“韓國氫能網絡”中,傳統能源公司就是重要的參與者。所以,我們推測,2021年兩大油公司將利用油氫混建的成本優勢和網點規模優勢與上下游(上游光伏、風電企業、下游物流公司、公交公司等)構建生態體系,這可能是傳統油氣公司未來一段時間的重要戰略。” 

氫能產業鏈

一、政策

1、內蒙古“十四五”規劃:壯大綠氫經濟,打造風光氫儲產業集群

1月6日,內蒙古自治區正式審議通過關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議。建議指出,要大力發展新能源,推進風光等可再生能源高比例發展,壯大綠氫經濟,推進大規模儲能示范應用,打造風光氫儲產業集群。

內蒙古可再生能源豐富,風電裝機量排名國內第一,光伏裝機量國內排名第六,且風光棄電較高,內蒙古發展可再生能源制氫,發展綠氫經濟,打造風光氫儲產業集群示范應用。目前國電投集團、京能集團等在烏蘭察布等地已經開始布局。

2、山東濟寧發布《關于支持氫能產業發展的意見》

近日,山東濟寧市人民政府發布《關于支持氫能產業發展的意見》,意見中表示:對氫能公交車和氫能物流車車輛購置款按照國家標準1∶1對購車單位給予地方補貼;對新建、改建、擴建日加氫能力不低于500千克的固定式加氫站,在建設完成且驗收投入運營后,按實際建設中設備投資額度的25%—35%給予一次性補貼,單個加氫站建設最高補貼額不超過400萬元;對日加氫能力不低于500千克、且氫氣銷售價格不高于35元/kg的,按國家燃料電池汽車示范城市國補標準1∶1進行補助,每年每個加氫站最高補助額不超過200萬元。

濟寧市將作為山東省氫能示范城市群的重要組成部分,目前已經推廣了10輛氫燃料電池公交車,1座加氫站。此意見濟寧對于對氫燃料電池車、加氫站、氫氣的補貼力度不小。

二、公司

1、東方電氣與京能集團簽訂戰略合作協議

1月7日,中國東方電氣集團有限公司與北京能源集團有限責任公司簽訂戰略合作協議,雙方將在能源項目、環保產業、氫能及燃料電池產業、資本合作等方面深化合作,共同推動能源行業發展,促進能源產業智慧升級,開啟“十四五”期間合作新篇章。

京能集團在氫能領域大舉出擊,合作單子不斷,值得關注。

2、上海石化碳纖維技術獲重大突破

近日,中國石化上海石油化工股份有限公司 “1.2萬噸/年48K大絲 束碳纖維”項目正式開工建設,標志著中國石化所屬上海石化成為國內第一家率先突破48K大絲束碳纖維產業化技術的企業,我國大絲束碳纖維從研發試產成功走上規模化生產之路,達到國際先進水平。

上海石化正在自主研發碳纖維用于纏繞氣瓶的制造工藝技術,其中,35Mpa氣瓶已通過檢測,未來將考慮形成一定規模的氣瓶生產能力。同時,上海石化積極布局碳纖維在儲氫領域技術研發,包括三型、四型瓶相關技術的開發,都取得了較大突破。

隨著國內碳纖維技術取得重大突破,其在氫儲運領域的應用也將取得突破。當前,推動氫儲運技術的提升和儲運成本的下降是氫能產業走向成熟的關鍵,碳纖維纏繞復合材料儲氫氣瓶被看作氫能儲運的重要技術,碳纖維技術的提升,將助力氫能產業的發展。

3、中集安瑞科中標國家能源集團重點計劃,籌建70MPa移動式加氫站

中集安瑞科旗下安瑞科(廊坊)能源裝備集成有限公司成功中標國家能源集團新能源有限責任公司“大規模風/光互補制氫關鍵技術研究及示范”重點計劃中的“移動加氫站設備集成采購公開招標項目”。公司在本次中標項目中主要承擔70MPa移動式加氫站以及風光氫多能綜合監控中心的籌建,同時亦將參與多項國家標準、團體標準的制訂。

燃料電池產業鏈

一、政策

1、浙江金華市發布加快氫能發展意見稿

1月7日,金華市發改委對外發布《金華市加快氫能產業發展的實施意見(征求意見稿)》,意見內容:在近期目標(2020~2025年)方面,要建成加氫站15座以上,推進公交車、物流車示范運營,氫燃料電池汽車運行規模力爭達到1000輛。遠期目標(2025~2030年)方面,要建成制氫廠2家以上、加氫站25座以上,氫燃料電池汽車運行規模力爭突破3000輛。

金華市是我國物流運輸的一個樞紐,對氫燃料電池汽車來說,有很好的市場化場景,戰略位置重要。

二、公司

1、現代汽車將在華建首個海外氫燃料電池廠

1月5日,據韓聯社消息,韓產業通商資源部日前召開產業技術保護委員會會議,批準現代汽車氫燃料電池系統技術出口。據此,現代汽車將在廣州建立首家海外氫燃料電池生產工廠。目前現代尚未確認投資計劃。不過,外國媒體表示,預計該工廠最早將在本月宣布。

此前豐田、愛爾鈴克鈴爾、博世等外資品牌紛紛推出新的燃料電池產品并制定進軍中國市場的計劃。此前豐田聯合億華通和四大主機廠合資,博世和慶鈴成立合資公司,愛爾鈴克鈴爾獨資成立公司,那么現代是獨資還是和其他玩家合作呢?此事件市場極為關注。

2、大連化物所攻克了金屬板高精密加工難題

近日,中科院大連化物所宣布,通過與大連神通模具公司緊密的產學研合作,攻克了金屬板高精密加工難題,開發出新一代燃料電池電堆,功率密度提升至4kW/L。

薄型基材是行業的發展方向之一,但薄了容易變形。該款新產品的實際性能需要進一步的信息。

3、氫時代110kW燃料電池重卡進駐鹽田港測試

1月4日,由深圳氫時代新能源科技有限公司配套的燃料電池半掛牽引車首次在深圳鹽田港正式進行港口運營測試。投入鹽田港測試的東風牌燃料電池半掛牽引車準拖掛總質量為35噸,搭載的是由氫時代配套的燃料電池系統,額定功率為110kW。

目前的重卡對于復雜工礦環境的適應性有待驗證,封閉式場景有望率先實現產業化,包括此前宣布的寶武鋼鐵園區、青島港等。

4、潤豐能源寧波簽約年產2000臺項目

1月4日,浙江潤豐能源集團有限公司與浙江省寧波市奉化區政府就潤豐氫發動機產業奉化基地項目簽訂合作協議。該項目共分兩期,一期計劃投資1億元,建成年產2000臺50-120kW氫燃料電池發動機生產基地,建設50-120kW燃料電池系統(氫發動機)及其核心零部件的研發和試制中心、燃料電池發動機標準化、數字化制造中心、產品試驗中心以及管理、營銷中心等。

5、雄韜氫雄青島國際院士港獲巨額意向單

近日,青島國際院士港氫雄燃料電池有限公司與青島德先新能源汽車制造有限公司簽訂燃料電池系統意向協議。根據協議,預計2021年,青島國際院士港氫雄提供52-135kW燃料電池系統不少于500臺,采購金額不低于3億元。

氫能行業市場上難得的大訂單,青島接力佛山,成為我國燃料電池汽車又一大市場。

6、鋒源新創與四川能投簽署戰略合作協議

1月7日,鋒源新創科技(北京)有限公司(下稱“鋒源科技”)與四川省能源投資集團有限責任公司(下稱“四川能投”)簽署戰略合作框架協議,雙方將共同組建合資公司,開發和生產燃料電池電堆、核心零部件及燃料電池動力系統等。



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